به دنبال رشد هستید؟به خارج از کشور نگاه کنید: این 4 کشور می توانند سرمایه گذاری های شما را در مسیر سریع قرار دهند

سرمایه گذارانی که تشنه رشد اقتصادی هستند را می توان به خاطر احساس کمی کسالت این روزها بخشید.

به این دلیل است که چشم انداز رشد برای سال 2023، اگر بگوییم، ضعیف است. ترکیبی ناخوشایند از عواملی مانند مسائل زنجیره تامین، ادامه شیوع کووید-۱۹، سیاست های پولی سخت تر و جنگ در اروپا، چشم انداز رشد را بسته است و نگرانی های رکود اقتصادی را افزایش داده است.

به همین دلیل است که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سال جاری در حد متوسط 1٪ پیش بینی می شود، طبق تحقیقات J. P. Morgan - کمتر از میانگین جهانی، که خود نسبتاً کند هستند.

خبر خوب: سرمایه گذاران مجبور نیستند خود را صرفاً به سهام ایالات متحده محدود کنند. در واقع، آزمایشگاه رشد در دانشگاه هاروارد ارقام رشد اقتصادهای سراسر جهان را تا سال 2030 پیش بینی می کند.

چند کشور برتر برای رشد سالانه پیش بینی شده تا پایان دهه: چین با 5. 82 درصد؛اندونزی با 5. 64 درصد؛ویتنام با 5. 56 درصد؛و هند با 5. 19 درصد.

تیم چستون، محقق ارشد در آزمایشگاه رشد هاروارد، بخشی از مرکز توسعه بین المللی دانشگاه، می گوید: «من از آنچه این اعداد توصیف می کنند، دلگرم شدم. آن دسته از اقتصادهایی که قادر به تنوع بخشیدن به تولیدات پیچیده تر و حرکت به بخش های با درآمد بالاتر هستند، از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

در حالی که برخی از کشورهای دیگر به طور مشابه چشم انداز رشد قوی دارند، آنها هنوز به راحتی با سرمایه هایی که آنها را پوشش می دهند - مانند اوگاندا، کامبوج، یا موزامبیک، قابل سرمایه گذاری نیستند.

اما برای کشورهای ذکر شده در بالا، ETF های یک کشور وجود دارد که به شما امکان می دهد از رشد آینده سرمایه گذاری کنید. تاد روزنبلوت، سرپرست تحقیقات شرکت تحلیلی VettaFi، می گوید: «ETF ها راهی عالی برای سرمایه گذاران برای قرار گرفتن در معرض این بازارهای در حال ظهور است."آنها مزایای تنوع را ارائه می دهند، شما را به شرکت هایی دسترسی می دهند که ممکن است نتوانید آنها را به صورت جداگانه بخرید، و این کار را به شیوه ای کم هزینه و مایع و با تجارت آسان انجام می دهند."

فقط توجه داشته باشید که خطرات یک رویکرد متمرکز می تواند بیشتر از آن چیزی باشد که به آن عادت کرده اید (مثلاً شامل ریسک سیاسی یا ارزی) و بنابراین چنین سرمایه گذاری هایی باید در سطل کوچک تر و سفته بازانه تر پرتفوی شما قرار بگیرند.

رایان جکسون، تحلیلگر پژوهشی مدیر در مورنینگ استار مستقر در شیکاگو، می گوید: «به یاد داشته باشید که بازارهای کوچک تر خطرات زیادی را به همراه دارند که بازارهای توسعه یافته تر این ریسک را ندارند. بنابراین اینها قطعاً هلدینگ های ماهواره ای هستند که به منظور حمایت از بازیکنان در کنار صندوق های سهام با تنوع گسترده تر هستند.

گفته می شود ، در اینجا چند بودجه وجود دارد که به شما امکان قرار گرفتن در معرض این مناطق در حال رشد را می دهد:

چین: حتی اگر تعداد رشد چین در سالهای اخیر کند شده باشد ، آنها هنوز هم با اکثر کشورهای جهان مطلوب مقایسه می شوند. و از آنجا که این منطقه به طور گسترده ای تحت پوشش سرمایه گذاران فراوان است ، به معنای واقعی کلمه ده ها بودجه برای انتخاب وجود دارد که توسط ارائه دهندگان مستقر مانند State Street ، Blackrock ، Invesco و Wisdomtree ارائه می شود.

یک راه زیبا به بازار چین: Ishares MSCI China (MCHI) ، بزرگترین ETF در این فضا با 7. 2 میلیارد دلار دارایی. از جمله دارایی های آن ، نام هایی است که برای سرمایه گذاران غربی مانند Tencent و Alibaba آشنا هستند که هر کدام بیش از 13 ٪ از دارایی های صندوق را تشکیل می دهند.

مطمئناً ، بازار چین طی چند سال گذشته آن را روی بینی خود قرار داده است ، با این که صندوق Ishares در هر دو 2021 و 2022 تقریباً 22 ٪ کاهش یافته است. شروع به کار با تردید کرد ، با این که صندوق 10 ٪ تا به امروز در حال حاضر افزایش یافته است.

ویتنام: براساس محاسبات هاروارد ، با نزدیکی و دسترسی به بازار عظیم چین ، ویتنام برای رشد بالاتر از متوسط در سالهای آینده آماده است. چستون می گوید: "این اقدامات قابل توجهی برای انتقال به بخش الکترونیک انجام داده است.""این منجر به یک مزیت مضاعف می شود ، زیرا وقتی در یک نوع صادرات الکترونیک خوب شوید ، دیگران بسیار امکان پذیر می شوند و ورود به موارد جدید آسان می شود."

برای سرمایه گذاران ، چند صندوق با محوریت ملت وجود دارد. VNM 370 میلیون دلاری ون اك احتمالاً راه امن تر است ، زیرا گزینه دیگر (VNAM جهانی X) هنوز هم نسبتاً كوچك است. روزنبلوت ویتفی می گوید: "وقتی با بازارهای نوظهور شک دارید ، با ETF بزرگتر بروید."

پس از یک وحشتناک 2022 ، 44 ٪ کاهش یافته است ، این صندوق می تواند برای سرمایه گذاران که فکر می کنند ارزیابی ها ممکن است از این نتیجه گرفته شود ، درخواست کند. این صندوق در بخش هایی مانند املاک و مستغلات ، مصرف کننده و خدمات مالی متمرکز است و نسبت هزینه معقول 0. 59 ٪ را ارائه می دهد.

اندونزی: سرمایه گذاران آمریکایی ممکن است چیزهای کاملی درباره اندونزی ندانند ، اما چشم انداز رشد چهارمین کشور پرجمعیت جهان و سومین دموکراسی بزرگ جهان - در سال 5. 64 ٪ سالانه ، طبق آزمایشگاه رشد هاروارد - مطمئناً می تواند علاقه ای را جلب کند.

این منطقه دیگری است که با ارائه MSCI اندونزی (EIDO) توسط مجموعه Ishares Blackrock's Ishares Suite پوشیده شده است. صندوق 555 میلیون دلاری نسبتاً در امور مالی متمرکز است و یک سهام واحد - بانک مرکزی آسیا - تقریباً 20 ٪ از کل دارایی های خود را افزایش می دهد.

عملکرد این صندوق طی دو سال گذشته به خوبی برگزار شده است ، در واقع در مقایسه با بازارهای اطراف مانند چین و ویتنام که با ضرر و زیان روبرو شده اند ، مسطح است. جکسون مورینگ استار می گوید: "این ویژگی های جذاب و دارای هزینه مناسب است.""این شاخصی را دنبال می کند که به طور معقول ساخته شده است و کار خوبی را برای ارائه در معرض محلی به سرمایه گذاران انجام می دهد."

هند: پیش بینی می شود که در واقع 1. 4 میلیارد نفر از 1. 4 میلیارد نفر از چین پیشی بگیرند. در واقع ، آزمایشگاه رشد هاروارد رشد 5. 19 ٪ رشد اقتصادی در سال را تا سال 2030 تخمین می زند.

اگر واقعاً می خواهید روی آن چشم اندازهای رشد تمرکز کنید ، صندوق درآمد هند WisdomTree (EPI) گزینه ای جذاب است. در حالی که به اندازه برادرانی مانند Ishares '753 میلیون دلار دارایی بزرگ نیست ، در مقایسه با 4. 7 میلیارد دلار - شیب سودآوری آن باید به سرمایه گذاران یک کوسن نزولی خوب بدهد.

این صفحه نمایش با کیفیت منجر به دارایی های برتر برای سرمایه گذاران غربی ، مانند Infosys و خدمات مشاوره تاتا می شود. همچنین باعث بازده قوی ، 12. 3 ٪ سالانه در طی سه سال و 10. 24 ٪ در طی پنج سال می شود. همچنین توجه داشته باشید: عملکرد چشمگیر 6. 4 ٪.

روزنبلوت ویتفی می گوید: "این بر اساس درآمد شرکت ، بر خلاف کلاه بازار ساخته شده است.""این یک روش اساسی تر برای نگاه به رشد است که ممکن است برای مردم جذاب باشد."