روشهای من برای یافتن بهترین نمونه کارها سهام

من احساس می کنم زمان آن رسیده است که آخرین توصیه های سهام خود را همانطور که دارم منتشر کنم ، فکر می کنم ، با موفقیت بهترین روش را برای یافتن نامزدهای خوب تعیین کردم. این فرایند حدود 10 سال تاکنون از تحقیقات و تلاش نسبتاً شدید برای توسعه این سیستم گرفته شده است اما فکر می کنم که در نهایت نتیجه رضایت بخش و تقریباً بهینه ای را ایجاد کرده ام.

در سال 1994 ، من کتابی از مدیر صندوق پرچین مارک بوچر با نام "The Fund Fund Edge" خواندم. من بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم ، کمترین چیزی را گفتم. در آن کتاب ، او به مطالعه ای اشاره می کند که از مسابقه بین آقای تایمز و آقای انتخاب گفته شده است. آقای زمان بندی از نظر پیشگویی بود و بهترین روز سال را برای خرید S& P انتخاب کرد و در بهترین روز ممکن در آن سال فروخته شد. از طرف دیگر آقای انتخاب بهترین سهام را برای سال 2 ژانویه خریداری کرد و در آخرین روز معاملاتی سال فروخته شد. همانطور که معلوم شد ، آقای انتخاب بارها و بارها از آقای Timing فراتر رفت.

با این اطلاعات ، سپس به جستجوی بهترین سهام رسیدم. فهمیدم که بسیاری از سیستم های خوب وجود دارد که افراد بسیار باهوش طی صد و چهل سال گذشته توسعه یافته اند ، با شروع چارلز داو از داو جونز شهرت ، که با خبرنامه ای شروع به کار کرد که بعداً به وال استریت ژورنال تبدیل شد. بسیاری دیگر دنبال کردند که کمک های بسیار خوبی را انجام داده اند ، که بسیاری از آنها هنوز هم امروز تبلیغ می کنیم.

من به عنوان یک تکنسین ، بیشتر وقت خود را صرف توسعه سیستم ها برای زمان بندی کردم ، که بسیاری از آنها هنوز هم فکر می کنم هنوز هم عالی هستند. من برخی از سیستم ها را طی یک سال گذشته بررسی کردم و فهمیدم که چقدر خوب هستند. ای کاش نرفته بودم که موارد دیگر را امتحان کنم. اما من هرگز از تلاش برای انتخاب بهترین سهام متوقف نشدم و به گوروس نگاه کردم تا به من بگویند چه چیزی را بخرم ، تصور می کنم که آنها بسیار قادر به یافتن بهترین موارد از من هستند.

حدود 10 سال پیش تصمیم گرفتم در مورد انتخاب سهام جدی شوم و بسیاری از سیستم های بهتر و مورد احترام و معلمان را مرور کردم. من تصمیم گرفتم که نمونه کارها خود را به چهار بخش تقسیم کنم: تهاجمی ، دفاعی ، پایدار و اوراق قرضه (با استفاده از ETF و بودجه).

من Google را برای سهام برتر در هر گروه جستجو کردم و آنها را در صفحه گسترده قرار دادم. سپس آنها را با معیارهای خاص رتبه بندی کردم. هر سهام باید کلاه بزرگ باشد ، سابقه طولانی داشته باشد ، از S& P 500 در 4 بازه زمانی بهتر عمل کند و در رده خود بهترین مجریان باشد. با دانستن اینکه من تمایل به ریسک بیش از حد دارم ، سهام تهاجمی را به 4 محدود کردم و 6 پایدار و 7 دفاعی را انتخاب کردم. من همچنین 3 ETF باند را برای دور کردن آن انتخاب کردم. پس از این گروه ، من در صورت لزوم (در صورت بروز مشکل) با بهترین چیزی که می توانم در گروه آنها پیدا کنم ، سهام را جایگزین کردم. خوشبختانه ، من نیازی به انجام این کار اغلب ، شاید یک بار در سال یا بیشتر.

سهام من انتخاب کردم:

من هنوز این نمونه کارها را دنبال می کنم و به راحتی از S& P بهتر عمل کرده است. در حالی که S& P از 2 ژانویه 2013 سالانه 10. 7 ٪ افزایش یافت ، این نمونه کارها با نرخ 21. 9 ٪ افزایش یافت ، بیش از دو برابر. پس از بررسی صندوق های مختلف اوراق قرضه و ETF ها ، من همه آنها را رد کردم زیرا آنها S& P را کاملاً از نزدیک دنبال کردند و از این رو زائد بودند.

سپس تصمیم گرفتم نمونه کارها را برای سرمایه گذاران کوچکتر بهینه کنم. پس از مدتی مطالعه مزایای اوراق بهادار کوچکتر ، من تعیین کردم که بسته به آنچه سهام نگه داشته می شود ، بهترین تعداد سهام برای نگه داشتن 5-7 به نظر می رسد. حتی برای اوراق بهادار بسیار بزرگ مانند وارن بوفه ، کوچکتر بهتر است. من به منابع او نگاه کردم و او (در حال حاضر) ، حدود 90 ٪ از پول خود را در 12 سهام گره خورده است ، اگرچه او در کل چند صد مسئله مختلف دارد.

سپس بهترین نمونه کارها را گرفتم و آن را به 6 رساندم. من این یکی را "سازگار" خواندم. این سهام از سهام زیر تشکیل شده است: AMD ، NVDA ، AAPL ، LLY ، CDN و SPXL. من می دانم که SPXL یک سهام نیست بلکه ETF است ، اما آنقدر سازگار و قابل اعتماد است که احساس کردم ارزش افزودن آن را دارد. این نمونه کارها سالانه 34. 5 ٪ را برای مدت مشابه ، حتی بهتر بازگردانده است.

من روی این نشستم تا اینکه دوباره اشکال را برای بهینه سازی کردم و حدود یک سال پیش همه را بیرون کشیدم. من دوباره به بسیاری از سیستم های انتخاب سهام در آنجا نگاه کردم و بیش از 20 مورد خوب را کشف کردم. با فهمیدن اینکه این احتمالاً بهترین موارد ممکن هستند ، تصمیم گرفتم آنها را با یکدیگر مقایسه کنم و ببینم چه اتفاقی می افتد.

من به گزینه های مختلف نگاه کردم و در مورد گروهی تصمیم گرفتم که در طول سالها به آن مراجعه کردم. برخی از آنها را رد کردم زیرا آنها فقط با دیگران مقایسه نکردند. برخی از آنها سیستمهایی هستند که توسط معامله گران برتر ساخته شده اند و یک زن و شوهر صرفاً از طرف تحلیلگران در جستجوی آلفا هستند که من اخیراً انتخاب کردم. من از اینکه دیدم همپوشانی بسیار کمی در سهام انتخاب شده توسط سیستم های مختلف وجود دارد ، تعجب کردم. من این نمونه کارها را چندین بار اصلاح کردم و گرچه موارد قبلی هنوز هم بسیار خوب هستند ، اما فکر می کنم آخرین مورد من برجسته ترین است. من آن را "سیستم جدید سودآوری" (یا NHP) می نامم و در نسخه 6 است. 5 مورد اول از 5 سهام تشکیل شده است اما جدیدترین نسخه به 9 گسترش یافته است. حتی اگر این مورد باشد ، من طولانی تر هستملیست 15 که می تواند برای حساب های سرمایه بزرگتر استفاده شود.

من تصمیم گرفتم که بازگشت خیلی دور این بار مهم نیست زیرا هر بار که بازار کاهش می یابد و سپس تظاهرات می شود ، موضوعات جدید از هم می نشیند ، بنابراین من فقط به 3 اکتبر 2022 ، آخرین قسمت اصلی آزمایش کردم. من همچنین تصمیم گرفتم که از سهام "ستاره های تیراندازی" که مسطح هستند جلوگیری کنم و ناگهان شلیک می کنند تا آن را به عنوان یک خرید خوب به نظر برساند ، فقط برای مدت کوتاهی پس از آن. نتیجه این است که نمودار روند بسیار مداوم را نشان می دهد. این سیستم ها به جای فنی گرا (به جز گروه آلفا وزنی که صرفاً فنی است) ارزش محور دارند.

من سیستم های زیر را مقایسه کردم:

1. نمونه کارها مداوم من
2. NHP5 من
3. به دنبال 10 توصیه برتر آلفا
4. 10 سهام برتر که توسط یک آلفای وزنی رتبه بندی شده اند
5. سیستم گراهام
6. بهترین سیستم Piotroski
7. انتخاب های هوش مصنوعی اخیراً در SA ساخته شده است
8. "Faang's"
9. نمونه کارها توصیه شده توسط فرد پییارد
10. 5 سهام توصیه شده توسط استفان کرس
11. 10 توصیه برتر مارک بوچر (خبرنامه PSL)
12. صندوق پرچین 10 موقعیت برتر سهام

من همچنین به سهام انتخاب شده توسط وارن بافت نگاه کردم اما به نظر می رسد او به جای بازگشت ، برای ایمنی سرمایه گذاری می کند. در کل ، من لیستی از 72 سهام را تشکیل دادم ، و سپس با استفاده از Excel ، همه سهام را با بازده درصد سالانه رتبه بندی کردم و سپس NHP5 خود را برای ایجاد NHP6 تنظیم کردم.

NHP6 من با 15 سهام از ماه اکتبر (از اول ماه مه) سالانه 602. 5 ٪ برگشته است. زیر مجموعه 9 سهام 802 ٪ بازگشت. توجه داشته باشید که سهام شماره یک (VRTX) 3719 ٪ را برگرداند که نتیجه کلی را کاملاً کمی اغراق می کند. بدون این سهام ، نمونه کارها 514 ٪ بازگشت. من در این مرحله از آن بسیار خوشحالم. هدف من بررسی هفتگی و تنظیم در صورت لزوم است ، اما بازگشت در طول بازه زمانی بسیار سازگار بوده است. نمودار زیر را نشان می دهد که مقایسه ای از پرتفوی های مختلف را نشان می دهد. من خواننده را تشویق می کنم تا نتایج خود را تأیید کند.

سهام زیر انتخاب نمونه کارها NHP6 من است:

VRTX ، ADRX ، CBAY ، JBL ، ETNB ، MLTX ، ELF ، ASRT ، NVDA ، TERN ، TDW ، ACLS ، SMCI ، EDU و فروشگاه.

همانطور که گفتم ، این 15 سهام (به ترتیب نشان داده شده است) انتخاب پایه من هستند ، که 9 مورد برتر نمونه کارها مورد نظر من است. من به نظارت و تجدید نظر در این لیست ادامه خواهم داد اگر یک یا چند مورد از این سهام ضعف را نشان دهد یا در لیست کلی من زیر 20 نفر برتر قرار بگیرد. این به شدت با مراقبت های بهداشتی وزن می شود ، بنابراین وقتی این بخش خنک می شود ، انتظار دارم که این نمونه کارها را بر این اساس تجدید نظر کنم.

توصیه ها

این اعتقاد محکم من است که این سهام برای آینده قابل پیش بینی از کل بازار (به عنوان یک گروه) بهتر عمل می کند ، و من راحت آنها را توصیه می کنم. مجری برتر ، VKTX ، ستاره نمایش است اما همانطور که می دانیم ، این ستاره ها تمایل دارند که پیتر را بیرون بیاورند ، بنابراین با دقت آن را تماشا کنید.

در زیر نمودار نشان داده شده است که هر یک از پرتفوی ها را از اکتبر 2022 نشان می دهد. S& P 500 برای مرجع به رنگ قرمز نشان داده شده است.

نتیجه گیری

من معتقدم که انتخاب سهام من در این مقاله بهترین مورد موجود در این زمان است. از طرف دیگر ، این یک نمونه کارها "خرید و فراموش" نیست و باید حداقل به صورت هفتگی مورد بررسی قرار گیرد زیرا بازار ناخوشایند است و برخی از بهترین سهام امروز می توانند از نفع خود خارج شوند. با این حال ، من این موارد را برای آینده قابل پیش بینی معتبر می دانم. اصلاحات اغلب اتفاق نمی افتد ، اما انتخاب سهام باید به طور مرتب کنترل شود. حتی بهترین سهام تمایل به چرخش در نهایت دارند.

من از دیدن اینکه انتخاب مدیر صندوق پرچین در لیست نتایج بسیار پایین است ، شوکه شدم. کسی فکر می کرد که آنها خیلی بهتر از آنچه انجام می دهند انجام می دهند. نمونه کارها آنها تقریباً نتوانستند S& P را شکست دهند. انتخاب سهام آنها تمایل دارد S& P را با تنوع کمی همانطور که در زیر نشان داده شده است ، دنبال کنند ، بنابراین من انتخاب سهام آنها را در سبد اصلی خود رد می کنم.

10 انتخاب برتر که توسط "جستجوی آلفا" تعیین شده است ، بسیار بهتر از اوراق بهادار اصلی من انجام شده است. این در مورد آنها چیزهای زیادی می گوید. نمونه کارها آنها 154. 4 ٪ به صورت سالانه در این بازه زمانی بازگردد. من احساس راحتی می کنم که توصیه های برتر آنها را دیدنی بیندازند.

جالب است بدانید که انتخاب های هوش مصنوعی که اخیراً در جستجوی آلفا گزارش شده است ، در این دوره بسیار خوب عمل کرده است. با توجه به اینکه انتخاب ها در نظر گرفته شده اند ، در آینده ، آنها در دوره ای که من تجزیه و تحلیل کردم ، عملکرد خوبی داشتند. این انتخاب در مقایسه با بازده S& P 23. 96 ٪ 72. 9 ٪ (سالانه) بازگشت.

هنگام افزودن وجوه به نمونه کارها ، توصیه می کنم برای 12 هفته گذشته در هر سهام موجود در سبد و خرید بالاترین ارزش ، نرخ تغییر را انجام دهید. من این بهترین روش برای اضافه کردن به یک سبد موجود را پیدا می کنم. من همچنین توصیه می کنم که یکی حداکثر تخصیص به هر سهام زیر 35 ٪ را حفظ کند. این امر می تواند اتفاق بیفتد اگر یکی از سهام در طی یک دوره طولانی از دیگران پیشی بگیرد.

آخرین موردی که باید به آن اشاره کنم این است که نمونه کارها باید به جای یکنواخت در کل گروه ، در بالای لیست وزن شود. به عنوان مثال ، 3 مورد برتر می تواند 15 ٪ و سه قسمت پایین 5 ٪ باشد ، باقیمانده بین هر یک از سهام باقیمانده تقسیم می شود. این به هیچ وجه بی سابقه نیست زیرا اکثر مدیران قبلاً این کار را انجام می دهند.

این مقاله توسط نوشته شده است