شورون PDC حفاری شیل را در معامله سهام 6. 3 میلیارد دلاری می خرد

علامت گذاری در ورودی پردیس شورون پارک در سن رامون، کالیفرنیا، ایالات متحده، در روز پنجشنبه، 29 ژوئن 2022. شرکت شورون قصد دارد محوطه دانشگاه خود را در منطقه خلیج سان فرانسیسکو بفروشد و به کارمندان این امکان را بدهد که به هیوستون در منطقه نقل مکان کنند. آخرین مهاجرت کاری به تگزاسعکاس: دیوید پل موریس/ بلومبرگ، بلومبرگ

(بلومبرگ) -- مایک ویرث، مدیر اجرایی شرکت شورون، پس از موافقت با خرید PDC Energy Inc. به مبلغ 6. 3 میلیارد دلار، آماده معاملات بیشتر است، اما در قیمت منضبط خواهد ماند.

تولیدکنندگان نفت و گاز پس از کسب سودهای بی سابقه در سال گذشته، با پول نقد مواجه شده اند و این امر باعث می شود پچ انرژی ایالات متحده برای رونق خرید آماده شود. شرکت ها به دنبال افزایش حجم و ادغام هستند و رقبایی را برای ایمن سازی سایت های حفاری برای آینده به دست می آورند.

Wirth در یک مصاحبه تلفنی گفت: "پیوند PDC" مانع از توانایی ما برای انجام تراکنش های بیشتر نمی شود. اما ما شکافی برای پر کردن نداریم. ما همیشه به دنبال آن هستیم، اما همانطور که در سال های اخیر در تعدادی از معاملات انجام داده ایم، بسیار منضبط می مانیم.»

اگرچه یک معامله کوچک بر اساس استانداردهای شورون - قیمت کمتر از جریان نقدی سه ماهه اول شرکت از عملیات است - PDC به خوبی با برنامه Wirth برای رشد در مناطقی که با دارایی های موجود آن مطابقت دارد به جای خریدهای بزرگ و متحول کننده، مطابقت دارد. شورون به دلیل خرید شرکت نوبل انرژی به مبلغ 5 میلیارد دلار در قراردادی مشابه در سال 2020 مورد تحسین قرار گرفت، اما اخیراً به دلیل عدم رشد نسبت به شرکت اکسون موبیل مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق بیانیه ای که روز دوشنبه منتشر شد، شورون ۷۲ دلار به ازای هر سهم برای PDC پرداخت می کند، زیرا به دنبال توسعه در DJ Basin کلرادو است، تقریباً ۱۴ درصد حق بیمه در میانگین ۱۰ روزه بر اساس قیمت های بسته شدن ۱۹ می. به طور جداگانه، شرکت اکسون موبیل با فروش دارایی های حوضه ویلیستون به Chord Energy به قیمت 375 میلیون دلار در بحبوحه سالی که انتظار می رود سال شلوغی از ادغام و تملک در شیل آمریکا باشد، موافقت کرد.

بیرج برخاتاریا، تحلیلگر RBC Capital Markets در یادداشتی با اشاره به خرید PDC شورون گفت: «ما انتظار داریم معاملات بیشتری از این قبیل در آینده ادامه یابد.

این قرارداد، مجموعه حفاری شورون در حوزه دی جی را دو برابر خواهد کرد و به بیش از 600 هزار هکتار و تولید نزدیک به سه برابر در این منطقه را به 400 هزار بشکه در روز می رساند. Wirth گفت که PDC DJ Basin را "به تعداد انگشت شماری از دارایی های ما در سراسر جهان منتقل می کند."

وی گفت که PDC همچنین دارایی هایی در کنار موقعیت عظیم شورون در حوضه پرمین غرب تگزاس و نیومکزیکو دارد اما آنها کوچک هستند و برای تولید آن نیستند.

شورون قصد دارد تا پس از بسته شدن معامله تا پایان سال ، در انتظار تصویب نظارتی و تصویب سهامداران PDC ، هزینه سرمایه خود را 1 میلیارد دلار در سال افزایش دهد ، پس از تحقق حدود 400 میلیون دلار پس انداز هزینه. دامنه جدید هزینه جهانی آن تا سال 2027 14 میلیارد دلار تا 16 میلیارد دلار در سال خواهد بود.

ویرت گفت: "ما به عنوان یک ارز سهام قوی داریم ، ما یک ترازنامه قوی داریم و این یک معامله جمع است که از آن پشتیبانی می کند."

PDC در نیویورک به 9. 2 ٪ صعود کرد ، در حالی که شورون 1. 1 ٪ سقوط کرد. سهامداران PDC برای هر سهم PDC 0. 4638 سهم از شورون دریافت می کنند.

ارزش کل شرکت از جمله بدهی 7. 6 میلیارد دلار است. شورون گفت که انتظار دارد این کراوات حدود 1 میلیارد دلار جریان نقدی سالانه با 70 دلار در هر بشکه برنت نفت برنت و گاز طبیعی هنری هاب را با 3. 50 دلار در هزار فوت مکعب اضافه کند. مورگان استنلی و Evercore به شورون توصیه کردند ، در حالی که JPMorgan به PDC توصیه کرد.