لغزش T5008 - بیانیه معاملات اوراق بهادار

آیا امسال اوراق بهادار خریداری کرده ، فروخته اید یا پول نقد کرده اید؟اوراق بهادار شامل سهام معاملاتی عمومی و بسیاری از محصولات مالی دیگر مانند اوراق قرضه ، لایحه T و واحدهای صندوق های متقابل است. اگر در آخرین سال مالی با هر یک از این اشیاء برخورد کرده اید ، می توانید انتظار داشته باشید که یک لغزش T5008 از کارگزار خود داشته باشید. این لغزش چیست و چگونه آن را بر روی مالیات خود گزارش می دهید؟ما در زیر به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

بیانیه لغزش T5008 معاملات اوراق بهادار چیست؟

لغزش T5008 که از کارگزار خود دریافت می کنید مانند یک لغزش T4 است ، به جز این که فقط درآمد یا ضررهای شما در معاملات اوراق بهادار را شرح می دهد. شما برای پر کردن مالیات های خود به این لغزش نیاز دارید ، بنابراین اگر تا آخرین روز فوریه پس از سال مالیات مربوطه یکی را دریافت نکنید ، باید به کارگزار خود دسترسی پیدا کنید.

همچنین ممکن است فرم های مفقود شده در CRA حساب من پیدا کنید. شما می توانید این موارد را برای ورودی بارگیری کنید ، یا اگر از Turbotax استفاده می کنید ، اطلاعات از طریق فرایند بازگشت من به بازده شما وارد می شوند.

این لغزش باید تمام معاملات اوراق بهادار شما را ، خواه خریداری کرده ، فروخته شده و یا آنها را به تفصیل ارائه دهد. برای اهداف این لغزش ، امنیت:

• سهام از جمله سهام معامله شده عمومی
• تعهدات بدهی ، واحدهای صندوق متقابل ، گزینه ها یا قراردادها
• سهام شرکت های تجاری کوچک ، اعم از تعویق و واجد شرایط
• لایحه های T هنگام بلوغ دفع می شوند
• یادداشت های سفته ، بدهی ها ، اوراق قرضه و خصوصیات مشابه

مبالغ موجود در لغزش T5008 شما ممکن است فقط پول نباشد. اگر اوراق بهادار خود را به یک ملک لغو ، مبادله یا تبدیل کنید ، حتی اگر ارزش آن به صورت نقدی نبوده است ، در لغزش شما نیز گنجانده می شود. تمام ملاحظاتی که پرداخت می شود یا قابل پرداخت به شما است باید گنجانده شود.

درک بیانیه لغزش T5008 از معاملات اوراق بهادار

هنگامی که لغزش T5008 خود را دریافت می کنید ، متوجه خواهید شد که جعبه هایی دقیقاً مانند یک لغزش T4 دارد. در اینجا به معنای این جعبه ها است:

• کادر 14: تاریخی که معاملات اوراق بهادار شما رخ داده است ، 31 دسامبر در صورت ارسال معاملات متعدد.
• کادر 16: مقدار امنیتی که از آن استفاده کرده اید.
• کادر 17: توضیحات امنیت ، اگر چندین مورد ممکن است در کادر 21 باشد.
• کادر 20: هزینه یا ارزش کتاب. این لزوماً پایه هزینه تنظیم شده شما (ACB) نیست ، که شما مسئول محاسبه آن هستید (اگرچه کارگزار یا مشاور شما قادر به مشاوره شما در مورد این مبلغ است). اگر کارگزار شما این جعبه را خالی می کند ، هنوز باید آن را محاسبه کرده و گزارش دهید.
• کادر 21: اگر می خواهید به صورت امنیتی گزارش دهید ، می توانید از این بخش برای جزئیات بیشتر مبلغی که از هر امنیت دریافت کرده اید استفاده کنید.

پایه هزینه تعدیل شده (ACB) کل هزینه برای به دست آوردن دارایی و هزینه های مرتبط با آن ، مانند هزینه کارگزار است. این شامل هزینه های فعلی مانند هزینه های اداره تجارت شما نیست.

آیا T5 همان بیانیه لغزش T5008 معاملات اوراق بهادار است؟

نه ، یک T5 همان چیزی نیست که یک لغزش T5008 است. در حالی که یک لغزش T5008 معاملات اوراق بهادار شما را شرح می دهد ، T5 بیانیه درآمد سرمایه گذاری است. درآمد سرمایه گذاری همان چیزی است که شما در منافع و سود سهام در سرمایه گذاری و فقط کسانی که در یک حساب غیر ثبت شده هستند کسب می کنید. هر دو منبع درآمد باید با اظهارنامه مالیاتی سالانه خود در T1 گزارش شوند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که با این حال ، در آنجاممکن است همپوشانی بین این دو لغزش باشدبشرآنها ممکن است همان درآمد را منعکس کنند ، بنابراین گزارش دادن هر دو به شما باعث می شود که دو بار درآمد مشابهی داشته باشید. شما باید با کسانی که شما را به شما صادر کرده اند مشورت کنید تا دقیقاً آنچه را که باید گزارش دهید درک کنید.

آیا نیاز به گزارش T5008 دارم؟

بله ، افراد باید اطلاعاتی را از T5008 در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش دهند. به طور خاص ، شما باید اطلاعات درخواستی را در مالیات بر درآمد و بازده سود خود درج کنید. با این حال ، شما باید اطمینان حاصل کنید که قبلاً این درآمد را در بخش های دیگر بازده T1 درج نکرده اید ، یا دو بار برای درآمد مالیات می شوید. به عنوان مثال ، اگر لغزش T5008 شما مربوط به درآمد کسب و کار شما است ، پس باید آن را در بخش درآمد کسب و کار T1 گزارش دهید و نه تحت سود و زیان سرمایه.

اگر از اطلاعات T5008 در اظهارنامه مالیاتی خود استفاده می کنید ، باید توجه داشته باشید که باید مبلغ آن را به دلار کانادا درج کنید. بنابراین ، اگر نرخ ارز ذکر شده در کادر 13 T5008 شما وجود دارد ، برای محاسبه دلارهای کانادایی مورد نیاز برای گزارش ، باید از آن استفاده کنید.

اگر متوجه شدید که بعداً خطایی در لغزش T5008 شما رخ داده است ، می توانید آنها را اصلاح کرده و خطای آژانس درآمد کانادا (CRA) را اصلاح کرده و اصلاح کنید.

Turbotax Premier به شما کمک می کند تا به راحتی درآمد سرمایه گذاری خود را مدیریت کنید. با این حال ، اگر کمی احساس غرق شدن می کنید ، Turbotax Live Assist & Review را در نظر بگیرید و در هنگام انجام مالیات های خود ، به علاوه یک بررسی نهایی ، به عنوان یک بررسی و مشاوره نامحدود دریافت کنید. یا ، خدمات کامل Turbotax Live را انتخاب کنید و یکی از کارشناسان مالیاتی ما را از ابتدا تا پایان بازگرداند (برای ساکن کبک در دسترس نیست).