سرمایه گذاری در ویسکی: راهنمای کاربر

جان مک کارتی یک روزنامه نگار روح ، مسافرت و سبک زندگی ، سردبیر و نویسنده آقا مدرن است.

17 دسامبر 2020 ، 01:26 PM EST | برای گوش دادن به این مقاله ، بازی را فشار دهید! فهمیدم! این مقاله بیش از 2 سال سن دارد.

• در فیسبوک به اشتراک بگذار
• در توییتر به اشتراک بگذارید
• به اشتراک گذاری به LinkedIn

ویسکی سرمایه گذاری مانند گلنروتس 50 ساله ، ازدواج شری کاسک و بشکه سابق بوربون.[+] ویسکی ، یک روند رو به رشد است که از سال 2015 به صورت تصاعدی در حال رشد است.

با احترام از گلنروتس

در جشن انتشار گلنروتس تقطیر از قدیمی ترین و نادرترین ویسکی آنها تا به امروز ، یک اسکاتلندی 50 ساله مالت که در سال 1968 با شکوه بود ، خانه ویسکی افسانه ای یک تابلویی از متخصصان برجسته جهان را جمع آوری کرد که توضیح می دهند که چگونه بازار روحیه جمع آوری کار می کند.

فقط پنجاه بطری گلنروتس 50 ساله در سطح جهان در دسترس قرار گرفت که قیمت آن در این نادرترین مایعات 35000 دلار است. در حالی که اکثر ما هرگز نمی توانستیم چنین خریدی را در نظر بگیریم ، روحیه فوق العاده لوکس ، که از آن به عنوان "ویسکی درجه سرمایه گذاری" در تجارت یاد می شود ، ناگهان به عنوان یک بازیگر اصلی در بازارهای حراج ظاهر شده است. ویسکی نادر 101 ، که استاندارد صنعت در نظر گرفته شده است ، گزارش می دهد که تعداد بطری های ضبط شده ویسکی اسکاتلندی مالت تنها که در سال 2019 در حراج در انگلستان فروخته می شود ، 33. 37 ٪ به 143. 895 نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

ویسکی های کلکسیونی ، به عبارت ساده ، کسانی هستند که انتظار می رود ارزش آنها با گذشت زمان افزایش یابد ، و اینها بر اساس دو عامل اساسی است: نادر و کیفیت. به عنوان مثال ، بسیاری از بطری های مورد توجه جهان آنهایی هستند که از "منقرض شده" هستند ، به معنای تقطیر خاموش ، مانند نسخه های سالانه Diageo Brora و Port Ellen از بطری های خوشمزه و محدود. با ارزش ترین مجموعه ها به ده ها میلیون نفر متغیر است که بیشترین سهام در آن به طور عمده اسکاتلندی و ویسکی ژاپنی است. اما ویسکی های آمریکایی ، ایرلندی و جهان در مجموعه های مهم شروع به ظاهر شدن می کنند. در حالی که بطری های کلکسیونی که شبیه به اسکالپترهای بلیط هستند برای یک اسکله سریع در حاشیه تجارت ، اکثریت قریب به اتفاق این ویسکی توسط علاقه مندان پرشور و پاشنه دار که عاشق ویسکی و جامعه اطراف آن هستند ، خریداری ، معامله و مست می شوند.

این متخصصان برای نشان دادن چگونگی عملکرد بازار کلکسیونی ، بینشی در مورد ساخت یک مجموعه ویسکی برای سرمایه گذاری بر اساس پنج عامل ارائه می دهند: تحقیق ، منابع خرده فروشی ، تعیین قیمت بازار ثانویه ، حراج های ارواح و بیمه کردن یک مجموعه.

مانند هر سرمایه گذاری، آگاهی از نوسانات در بازار ویسکی به کلکسیونرها کمک می کند تا عاقلانه عمل کنند.[+] خرید.

با حسن نیت از دانکن فاکس

اطلاعات بیشتر از FORBES ADVISOR

بهترین شرکت های بیمه مسافرتی

امی دنیس ویرایشگر

بهترین طرح های بیمه مسافرتی کووید-19

امی دنیس ویرایشگر

مرحله 1: تکالیف خود را انجام دهید

دانکن فاکس یک تحلیلگر با بلومبرگ اینتلیجنس، کارگزاری به مدت 26 سال است که در مدیریت سرمایه شروع کرده است و می داند که چگونه شرکت های ارزش گذاری می توانند بین سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت جابجا شوند. امروزه فاکس تخصص خود را با جمع آوری داده های مربوط به تعیین ارزش یک بطری برای پیش بینی عملکرد آن از زاویه سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های ارواح به کار می گیرد. در اینجا در سال 2020، فاکس اشاره می کند که در حالی که اعتماد مصرف کننده توسط کووید-19 متزلزل شده است، با ادامه بازگشایی بازارها، قیمت ها در حال بازگشت هستند.

فاکس می گوید: «تحلیل نشان می دهد که علاقه مصرف کنندگان در ماه های فوریه و مارس از صخره سقوط کرده است. این یک رفتار طبیعی بود که اتفاق افتاده و در بیشتر مناطق جهان ثابت بوده است. اما آنچه دلگرم کننده است این است که با بازگشایی اقتصادها، اعتماد مصرف کننده در حال بازگشت است و ما در حال حاضر شاهد بهبود هستیم.»

وقتی تحت فشار قرار گرفت که آیا زمان خوبی برای خرید، فروش یا نگهداری است، فاکس متعهد نبود اما یک سرنخ مثبت ارائه کرد.«البته، ما نمی توانیم مشاوره سرمایه گذاری بدهیم، اما هفته گذشته شاهد شعله ور شدن بازار آمریکا به دلیل پیروزی بایدن بودید. این نشانه خوبی بود. واکسن نیز نقش خواهد داشت. امیدوارم سال 2021 جالبی باشد."

سایت های تجارت الکترونیکی مانند ReserveBar به عنوان یک جایگزین مناسب برای تهیه ویسکی کمیاب در حال ظهور هستند.

مرحله 2: منبع بطری های کمیاب

وقتی یک عدد حیرت انگیز را روی یک بطری مشروب کلکسیونی می چسبانید، تقریباً همیشه چیزی شبیه به این به نظر می رسد: «آره، نسخه 2020 Macallan برای شما 9000 دلار خرج خواهد کرد—اگر بتوانید آن را پیدا کنید». حتی با این قیمت های به ظاهر نامناسب، بطری های کمیاب در خرده فروشی، بطری های برجسته، به سرعت به فروش می رسند و پیدا کردن آن در خارج از یک شهر بزرگ بسیار دشوار است. این بیماری همه گیر همچنین، حداقل در حال حاضر، تجارت حیاتی خرده فروشی فرودگاه بین المللی را از بین برده است. در حالی که شکار بطری همه بخشی از سرگرمی جمع آوری است، ظهور تجارت الکترونیک بازی را به هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد، اشتیاق شدید به ویسکی و حساب بانکی سالم گسترش داده است.

به گفته ReserveBar ، پیش بینی می شد که فروش ارواح از طریق تجارت الکترونیکی در شراب و ارواح تا سال 2025 به 25 میلیارد فروش برسد ، اما پیش بینی می شود تعداد آنها در پی این همه گیر افزایش یابد. این کشور انگیزه ای برای نوشیدن در خانه داشته است و شرکت هایی مانند Drizly و Wine. com برای سفارش ارواح روزمره شما بصورت آنلاین تنظیم شده اند. اما برای تهیه شراب فوق العاده برتر و ارواح از طریق تجارت الکترونیکی ، می خواهید با یک متخصص مانند Derek Correia ، رئیس جمهور ReserveBar برخورد کنید.

Correia می گوید: "از دیدگاه مصرف کننده ، ما آن را برای تهیه بهترین بهترین روحیه برای هدیه دادن راحت می کنیم ، زیرا حمل و نقل ارواح در بسیاری از موارد دشوار است."وی گفت: "برای تجارت ، ما داده های ارزشمندی را از منظر فروش شخص اول به تولیدکننده ارائه می دهیم. سیستم سه لایه تولید کننده را از مصرف کننده نهایی جدا می کند. اما تهیه محصولات نادر به یک نقطه اصلی این شرکت تبدیل شده است. "

سوتبی گرانترین ویسکی این کلمه را در حراج نهایی مجموعه ویسکی در سال 2019 فروخت :.[+] Macallan Fine & Nare 60 ساله ، که در سال 1926 بطری شد ، با قیمت 1. 7 میلیون دلار. درآمد حاصل از امور خیریه رفت.

مرحله 3: بازار حراج را درک کنید

یکی از پیش بینی کننده های اصلی ارزش بازار ثانویه بطری از طریق حراج ها تعیین می شود ، چیزی که جیمی ریچی ، رئیس جهان در شراب Sotheby در ایالات متحده آمریکا ، چیزی در مورد آن می داند. ریچی از زمان پیوستن به سال 1990 ، تجارت شراب خوب در خانه حراج معروف را در حال رشد است. خانه های حراجSotheby از زمان تشکیل در سال 1970 تقریباً به طور انحصاری درگیر حراج های شراب بوده است. البته آنها به صورت گاه به گاه اسکاتلندی یا کنیاک نادر را اداره می کنند ، اما این هرگز کانون اصلی تجارت آنها نبود. سال 2015 بود که ریچی متوجه سنبله نسبتاً ناگهانی در مجموعه های ویسکی در سال 2015 شد. سال بعد این دسته به یک درصد کامل از حراج های الکل سوتبی رسید و تا سال 2017 ، فروش به شش درصد افزایش یافت ، سپس سال بعد دو برابر شداز نو. در سال 2020 ، ارواح 18-19 درصد از نمونه کارها را نشان می دهند. Sotheby's در حداکثر رساندن ارزش این مجموعه ها موفقیت پیدا کرده است که برای همه کلکسیونرها مفید است.

ریچی می گوید: "در Sotheby's ، ما بزرگترین مجموعه شراب ها و ارواح جهان را به روش های منحصر به فرد و خلاقانه برای به حداکثر رساندن قیمت به نمایش می گذاریم."وی گفت: "در سال 2019 ، ما بطری های جداگانه به ارزش 4-6 میلیون دلار گرفتیم و آن را به عنوان مجموعه 10 میلیون دلار فروختیم. ما همچنین برای هر شراب یا روح ، که 1. 9 میلیون دلار برای جریمه 60 ساله ماکالان و نادر بود ، به بالاترین قیمت رسیدیم. "

چه کسی این چیزها را خریداری می کند؟

جواب کوتاه؟آسیا. از نظر توزیع جغرافیایی خریداران ، داوطلبان این مجموعه ها تقریباً به طور مساوی بین آسیا ، اروپا و آمریکای شمالی تقسیم می شوند. به گفته سوتبی ، داوطلبان آسیایی 82 ٪ از زمان را به دست می آورند و قدرت هزینه های بالاتر و حداقل حساسیت قیمت را در هنگام افت گاول نشان می دهند.

ریچی می گوید: "واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق داوطلبانی که بطری ها را خریداری می کنند از آسیا هستند.""به همین دلیل ، رشد قیمت بازار ویسکی توسط بازار آسیا هدایت می شود."

مرحله 4: ارزش یک مجموعه ویسکی

بنیانگذاران نادر ویسکی 101 اندی سیمپسون و دیوید رابرتسون فروش ویسکی را برای تعیین ارزش پیگیری می کنند.

اندی سیمپسون با دیوید رابرتسون ، مستر تقطیر کننده ماکلان ، ویسکی 101 نادر را تأسیس کرد. سیمپسون و رابرتسون تحلیلگران ، کارگزاران و ارزشمندان ویسکی نادر هستند که از دیدگاه تجزیه و تحلیل در بین بزرگترین بانکهای اطلاعاتی بازارهای ثانویه ثبت شده و قیمت حراج ویسکی نادر قرار دارند. این امر به سیمپسون و رابرتسون اجازه می دهد تا آنچه را که یک بطری برای 5 ، 10 ، 15 سال حتی 20 سال پیش فروخته شده و مقایسه کنند ، مقایسه و تضاد کنند.

سیمپسون می گوید: "هنگامی که ما در سال 2008 شروع به ردیابی بازار حراج ثانویه کردیم ، حدود 12،000 بطری ثبت شده است."وی گفت: "امروز ، 700000 فروش برای پیگیری برای پیش بینی روندها وجود دارد. این همه چیز در مورد جمع آوری هوش است ، مانند مطالعه تأثیر بلوغ شری یا قدرت کیس بر ارزش ویسکی. این به تعیین ارزش کمک می کند. "

متخصصان بیمه مانند بروس استیونسون در لندن شاهد افزایش تقاضا هستند.[+] جمع کننده ها به دنبال محافظت از سرمایه گذاری ویسکی خود هستند.

مرحله 5: بیمه کردن یک مجموعه

برای کسانی که به ویسکی جمع آوری می شوند ، بسیاری از آنها تصمیم می گیرند با بیمه از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. از آنجا که این مجموعه ها به ندرت تحت بیمه صاحبان خانه تحت پوشش قرار می گیرند و همه شرکت های بیمه چنین سیاست هایی را اداره نمی کنند ، شما باید به دنبال متخصص باشید که فضا را درک کند. یک نفر الکساندرا ریچاردز ، مدیر عامل توسعه مشتریان خصوصی در کارگزاران بیمه بروس استیونسون در لندن است.

در حالی که مجموعه های شراب رایج بود ، تا سال 2017 نبود که ریچاردز تعداد فزاینده ای از نمایش داده ها را برای نوشتن سیاست هایی برای مجموعه های شخصی ویسکی شروع کرد. این روند رو به رشد همزمان با بازار ویسکی کلکسیونی در حال رشد است. در ابتدا ، بیشتر درخواست ها برای مجموعه های به ارزش کمتر از 100000 پوند بود ، اما به زودی در حال رسیدگی به سیاست هایی برای مجموعه هایی بود که در میلیون ها نفر ارزش داشتند.

به طور گسترده ، دو روش برای تعیین ارزش یک مجموعه برای اهداف بیمه وجود دارد: بازار منصفانه و ارزش توافق شده. در بعضی موارد ، این ترکیبی از این دو است. یک مدل ارزش بازار عادلانه نوسانات بازار را در نظر می گیرد و این ادعا براساس ارزش فعلی بازار است. این امر صعودهای آشکار و خطرات را برای این سبک سیاست نشان می دهد زیرا این مجموعه در معرض از دست دادن ارزش است. در حال حاضر ، یک خط مشی ارزش بازار عادلانه یک مسیر محبوب برای بیمه شده است زیرا بازار ویسکی جمع آوری شده در حال حاضر روند رو به رشد است. یک سیاست ارزش توافق شده قیمت ثابت را بر ارزش مجموعه تعیین می کند.

ریچاردز توضیح می دهد: "مزیت ارزش توافق شده این است که هرگونه مذاکره بالقوه در نقطه ادعا را از بین می برد و به احتمال زیاد منجر به حل و فصل سریع و تمیز می شود."وی گفت: "ضرر این است که مشتری در صورت وجود یکی از آنها در بازار سود نخواهد برد. این مزیت کمتر یک سیاست خطرناک است زیرا این موارد نوسانات بازار را در نظر نمی گیرد. همچنین ، از آنجا که هرگونه مذاکره احتمالی را از بین می برد ، یک ادعا بیشتر منجر به حل و فصل سریع و تمیز می شود. "

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری های ویسکی ، ویسکی نادر 101 را ببینید و برای تهیه بطری ها ، ReserveBar را بررسی کنید.