منحنی عملکرد چیست؟

این ماده توسط Cabana LLC ، مدیریت دارایی DBA Cabana و/یا شرکت های وابسته به آن (با هم "Cabana") فقط برای اهداف اطلاعاتی تهیه شده است و قرار نیست به عنوان یک پیش بینی ، مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری مورد اعتماد قرار گیرد و توصیه ای نیستپیشنهاد یا درخواست برای خرید یا فروش هر اوراق بهادار یا اتخاذ هرگونه استراتژی سرمایه گذاری. این ماده فقط در قالب اصلی خود توزیع می شود و بدون رضایت کتبی قبلی کابانا ممکن است تغییر یا تکثیر نشود. نظرات بیان شده منعکس کننده داوری نویسنده ، از تاریخ انتشار آن است و ممکن است تغییر کند زیرا شرایط بعدی متفاوت است. اطلاعات و نظرات موجود در این ماده از منابع اختصاصی و غیر اختصاصی گرفته شده است که توسط کابانا قابل اعتماد است ، لزوماً همه جانبه نیستند و از نظر صحت تضمین نمی شوند. به همین ترتیب ، هیچ ضمانت صحت یا قابلیت اطمینان هیچ گونه ضمانتی ارائه نمی شود و هیچ مسئولیتی در مورد خطاها و حذفیات (از جمله مسئولیت هر شخص به دلیل سهل انگاری) توسط کابانا ، افسران ، کارمندان یا نمایندگان پذیرفته نمی شود.

این ماده ممکن است حاوی اطلاعات "به جلو" باشد که از نظر ماهیت صرفاً تاریخی نیست. چنین اطلاعاتی ممکن است از جمله موارد دیگر ، پیش بینی ها و پیش بینی ها را شامل شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که پیش بینی های پیش بینی شده در حال تصویب باشد. اعتماد به اطلاعات در این ماده به صلاحدید خواننده است. عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج فعلی یا آینده نیست و نباید در انتخاب یک محصول یا استراتژی تنها عامل توجه باشد. تمام استراتژی های سرمایه گذاری پتانسیل سود یا زیان را دارند. همه استراتژی ها درجات مختلفی از ریسک دارند. هیچ تضمینی وجود ندارد که هرگونه سرمایه گذاری یا استراتژی خاص برای یک مشتری خاص مناسب یا سودآور باشد. اطلاعات ارائه شده در اینجا نه مالیات و نه مشاوره حقوقی است. سرمایه گذاران برای اطلاعات خاص در مورد وضعیت مالیاتی خود باید با متخصص مالیات خود صحبت کنند. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی اصلی است.

Cabana LLC، dba Cabana Asset Management ("Cabana")، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در SEC با دفاتر در Fayetteville، AR و Plano، TX است. این شرکت فقط در ایالت هایی که به درستی ثبت شده است یا از الزامات ثبت معاف است، تجارت می کند. ثبت نام به عنوان مشاور سرمایه گذاری تأییدیه شرکت توسط ناظران اوراق بهادار نیست و به این معنا نیست که مشاور به سطح خاصی از مهارت یا توانایی دست یافته است. اطلاعات بیشتر در مورد Cabana، از جمله هزینه های آن، را می توان در Cabana's Form ADV Part 2A یا Form CRS یافت. یک کپی از آن در صورت درخواست یا به صورت آنلاین در www. adviserinfo. sec. gov/ موجود است.

کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. همه استراتژی های سرمایه گذاری دارای درجات مختلف ریسک و پتانسیل مربوطه برای سود یا زیان هستند. تخصیص و تنوع دارایی لزوماً بازده را بهبود نمی بخشد و نمی تواند خطر زیان سرمایه گذاری را از بین ببرد."کاهش هدف" صرفاً یک اصطلاح توصیفی است که برای توصیف استراتژی و هدف کلی پورتفولیو استفاده می شود، تضمینی نیست و همچنین نباید به عنوان ایمنی یا محافظت در برابر ضرر تفسیر شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که عملکرد پورتفولیو با پارامتر کاهش هدفمند مطابقت داشته باشد. در حالی که تحمل ریسک و "کاهش سرمایه" هدفمند در قسمت جلویی هر پرتفوی مشخص می شود، الگوریتم کابانا موقعیت هیچ یک از مشتریان را در نظر نمی گیرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که استراتژی های کابانا برای هر سرمایه گذار مناسب باشد. سرمایه گذاران و مشاوران نباید صرفاً به نام هر پرتفویی برای تعیین مناسب بودن آن تکیه کنند. این مسئولیت مشاوران سرمایه گذاری است که تعیین کنند چه چیزی برای مشتریانشان مناسب است. کابانا دارایی ها را در چندین پلتفرم نگهبانی مدیریت می کند. نتایج عملکرد برای سرمایه گذاران خاص بر اساس تفاوت در هزینه های مرتبط و در دسترس بودن دارایی متفاوت خواهد بود.

کابانا ادعا می کند که با استانداردهای جهانی عملکرد سرمایه گذاری (GIPS®) مطابقت دارد. GIPS® یک علامت تجاری موسسه CFA است. موسسه CFA این سازمان را تایید یا تبلیغ نمی کند و صحت یا کیفیت محتوای موجود در اینجا را تضمین نمی کند. برای دریافت گزارش GIPS و/یا لیست توصیفات ترکیبی/تلفیقی یک شرکت، لطفاً درخواست خود را به info@thecabanagroup ایمیل کنید.com

کلیه توصیه های ارائه شده در 12 ماه قبل در صورت درخواست در دسترس است. سابقه تخصیص کابانا در اینجا موجود است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما ، از جمله افشای عملکرد و روش جایزه ، لطفاً به https://thecabanagroup.com/disclaimers/ مراجعه کنید.

تعاریف شاخص/معیار معمولاً مورد استفاده:

همه شاخص ها و مقوله ها بدون کنترل هستند و یک فرد نمی تواند مستقیماً در یک فهرست یا دسته سرمایه گذاری کند. بازده شاخص شامل هزینه یا هزینه نیست. شاخص های معیار احتمالاً از نظر مادی با استراتژی های نمونه کارها کابانا متفاوت خواهد بود. اطلاعات دقیق در مورد چگونگی محاسبه بازده را می توان بصورت آنلاین از لینک زیر بدست آورد: https://thecabanagroup.com/disclaimers/performance-reporting-methodology/.

شاخص ریسک هدف متوسط صبح Moingstar از اولویت ریسک متوسط حقوق صاحبان سهام پیروی می کند و براساس روش تخصیص دارایی به خوبی تثبیت شده از Ibbotson Associates ، یک شرکت Moingstar است.

دسته تخصیص تاکتیکی Moingstar شامل پرتفوی هایی است که با تغییر فعالانه تخصیص در بین سرمایه گذاری ها به دنبال ارائه تقدیر و درآمد سرمایه هستند. این پرتفوی ها دارای تغییرات مادی در مناطق سهام و بخش های باند به طور مکرر هستند.

شاخص S& P 500 یک شاخص بازار بورس با وزن در بازار 500 سهام بزرگ است که اغلب به عنوان پروکسی برای بازار سهام ایالات متحده استفاده می شود.

شاخص های Russell 2000 و 3000 شاخص های بازار سهام دارایی در بازار هستند که به ترتیب 2000 و 3000 از بیشترین سهام را شامل می شوند و اغلب به عنوان پروکسی برای بازار سهام ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص کامپوزیت NASDAQ یک شاخص سرمایه گذاری در بازار است که بیش از 3000 سهام ذکر شده در بازار سهام NASDAQ را در بر می گیرد. کامپوزیت NASDAQ چیست و چه شرکت هایی در آن وجود دارد؟|نیل