10 سهام برتر انرژی 2022

یادداشت تحریریه: ما از لینک های شریک در مشاور Forbes یک کمیسیون کسب می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.

بخش انرژی اقتصاد جهانی را به معنای واقعی کلمه و به صورت تصویری قدرت می دهد. افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی باعث می شود تا زمان بسیار خوبی به سهام انرژی بیفتد ، زیرا کشورها اقتصاد خود را بازگشایی می کنند و مصرف را به منابع انرژی بدون کربن تغییر می دهند.

برای کمک به شما در درک این بخش کلیدی بازار ، ما 10 شرکت بزرگ انرژی را با سرمایه گذاری در بازار پروفایل کرده ایم تا بتوانید تصمیم بگیرید که برای سبد سرمایه گذاری شما مناسب است.

• بهترین مبادلات رمزنگاری
• بهترین مشاوران Robo
• بهترین کارگزاران آنلاین
• بهترین صندوق های متقابل بازار پول
• بهترین برنامه های مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری
• بهترین سرمایه گذاری های کم خطر
• بهترین سرمایه گذاری درآمدی ثابت

• بهترین سهام انرژی دسامبر 2022
• Exxon Mobil Corp (XOM)
• CHEVRON CORP (CVX)
• Shell plc (Rydaf)
• conocophillips (COP)
• Totalenergies se (tte)
• Equinor ASA (EQNR)
• BP PLC (BP)
• شرکت EOG Resources (EOG)
• شرکت Enbridge (ENB)
• Petrochina Co Ltd (PTR)
• درک سهام انرژی
• مزایای سرمایه گذاری در سهام انرژی
• خطرات سرمایه گذاری در سهام انرژی
• نحوه خرید سهام انرژی
• سؤالات متداول در مورد انرژی

بهترین سهام انرژی دسامبر 2022

Exxon Mobil Corp (XOM)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

با استفاده از کلاه بازار ، ExxonMobil بزرگترین شرکت انرژی غیر دولتی در جهان است. این شرکت در سال 1999 از طریق ادغام Exxon و Mobil ، جانشینان شرکت استاندارد نفت جان دی راکفلر ایجاد شد. با داشتن دفتر مرکزی در ایروینگ ، تگزاس ، تجارت اصلی ExxonMobil ، اکتشاف ، تولید و تجارت نفت خام و گاز طبیعی و همچنین تولید محصولات نفتی است.

ExxonMobil به طور تهاجمی برای تأمین مالی تولید انرژی بلند مدت هزینه کرده است. در حالی که این به طور موقت به جریان نقدی خود آسیب رساند و منجر به کاهش رتبه اوراق قرضه خود در سال 2020 شد ، اما در حال افزایش قیمت نفت در حال افزایش برای پرداخت این سرمایه گذاری ها است.

CHEVRON CORP (CVX)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

شورون که مقر آن از سان رامون ، کالیفرنیا است ، دومین شرکت بزرگ انرژی در ایالات متحده و سومین بزرگ جهان است. این تولید کننده اصلی نفت و گاز ، تأمین کننده سوخت هواپیمایی و صاحب بیش از 7،800 ایستگاه گاز خرده فروشی شورون و Texaco است.

بازگشت اخیر در سفر و اقتصاد جهانی برای چشم اندازهای فعلی شرکت خوب بوده است. در عین حال سرمایه گذاری در پروژه های انرژی کم کربن در آینده ، مانند سوخت جت تجدید پذیر نیز سرمایه گذاری می شود.

Shell plc (Rydaf)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

شل که در سال 1907 با یک دفتر مرکزی فعلی در لاهه ، هلند تأسیس شد ، شل کمی از بازآفرینی را پشت سر گذاشته و پایگاه خانه خود را به انگلستان منتقل کرده و نام خود را به پوسته تغییر می دهد. تجارت اصلی تاریخی آن در تولید و فروش نفت و گاز طبیعی و همچنین تولید مواد شیمیایی بوده است.

در پاسخ به فروپاشی قیمت انرژی در طول همه گیر COVID-19 ، سلطنتی هلندی پوسته سود سهام خود را کاهش داد ، ضربه ای به سرمایه گذاران درآمد که سهام خود را در اختیار داشتند. این شرکت همچنین سهم قابل توجهی از هزینه های خود را از پروژه های سرمایه برای نفت و گاز دور کرد و اکنون بیشتر روی توسعه پروژه های انرژی تجدید پذیر تمرکز دارد.

conocophillips (COP)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

ConocoPhillips یک شرکت انرژی آمریکایی است که در هیوستون ، تگزاس مستقر است و بر اکتشاف و تولید نفت و گاز (E& P) متمرکز است-جلوی تولید هیدروکربن. این بزرگترین شرکت مستقل E& P در جهان است.

این غول انرژی ذخایر جدیدی از نفت و گاز را در سراسر جهان کشف می کند و در عین حال فن آوری های جدیدی نیز برای استخراج انرژی بیشتر از ذخایر موجود ایجاد می کند. بازگشت مجدد در تقاضای نفت به عملکرد سهام و آینده خود کمک کرده است زیرا اکنون می تواند تولید خود را برای اطلاعات بیشتر بفروشد.

Totalenergies se (tte)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

Totalenergies در سال 1924 به عنوان یک شرکت نفت و گاز راه اندازی شد ، بزرگترین شرکت انرژی در فرانسه است. تجارت اصلی فعلی آن بر یافتن ، حفاری و پالایش نفت و گاز متمرکز است. با این حال ، در سال 2021 ، این شرکت اعلام کرد که می خواهد به طور چشمگیری به سمت منابع انرژی پاکتر پیش برود ، و نیمی از بودجه سرمایه گذاری سرمایه گذاری شده خود در طی چهار سال آینده به سمت گاز طبیعی و انرژی های تجدید پذیر می رود. به عنوان بخشی از این تغییر استراتژی و تغییر مجدد ، نام خود را از کل به Totalenergies در ماه مه 2021 تغییر داد.

Equinor ASA (EQNR)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

Equinor که قبلاً به عنوان Statoil شناخته می شد ، در بیش از 30 کشور جهان فعالیت می کند. دولت نروژ اکثریت 67 ٪ سهام در اعتدال را در اختیار دارد. این شرکت نام خود را در سال 2018 تغییر داد و "نفت" را در تلاش برای تأکید بر آینده خود به عنوان ارائه دهنده انرژی تجدید پذیر در مورد تجارت نفت و گاز میراث خود رها کرد.

Equinor پروژه های اصلی نفت و گاز دریایی را در قفسه قاره نروژ و ایالات متحده و همچنین مزارع در برزیل ، ایالات متحده و نیجریه اجرا می کند. این شرکت چندین خط لوله اصلی اروپایی را نیز اداره می کند ، اما این شرکت رشد آینده خود را در پروژه های باد ، خورشیدی و نیروگاه مشاهده می کند.

BP PLC (BP)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

BP که مقر آن در انگلستان بود ، با کشف نفت در ایران ، در سال 1909 شروع به کار کرد. از آن زمان ، این شرکت به یک شرکت جهانی تبدیل شده است که تقریباً در هر قاره و وضعیت یکی از تولید کنندگان پیشرو نفت و گاز فعالیت می کند.

در حالی که هیدروکربن ها منبع اصلی تجارت BP هستند-یکی که با توجه به افزایش قیمت انرژی در حال افزایش است-در میان تغییر اساسی در تولید انرژی تجدید پذیر است ، با هدف اعلام شده تا سال 2050 یک تولید کننده کربن خالص صفر است.

شرکت EOG Resources (EOG)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

مقرراتی که در منابع Houston ، TX ، EOG در توسعه و تولید نفت و گاز طبیعی درگیر است. EOG به نام این شرکت یک بار برای "شرکت نفت و گاز انرون" ایستاده بود ، زیرا در گذشته یک واحد اصلی عملیاتی از کنگلومرای انرژی شکست خورده ، Enron بود.

EOG در سال 1999 از انرون جدا شد و از نزول و سقوط والدین سابق خود جان سالم به در برد. امروز ، اکثر فعالیت های این شرکت در ایالات متحده است ، اگرچه در کانادا ، ترینیداد و توباگو ، چین و عمان نیز حضور بین المللی دارد.

شرکت Enbridge (ENB)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

Enbridge Inc یک شرکت زیرساخت انرژی بسیار متنوع است که در کلگری، کانادا واقع شده است. این شرکت خطوط لوله نفت و گاز را در سراسر ایالات متحده و کانادا اجرا می کند و بخش بزرگی از درآمد خود را از پالایش، حمل و نقل و ذخیره سازی گاز طبیعی به دست می آورد. Enbridge همچنین در بخش تولید انرژی تجدیدپذیر با دارایی های تولید بادی، خورشیدی و زمین گرمایی فعالیت می کند.

شرکت پتروچاینا (PCCYF)

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

کلاه بازار

5 ساله AVG. بازگشت سالانه

10 ساله AVG. بازگشت سالانه

پتروچاینا، مستقر در پکن، بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده نفت و گاز در چین و آسیا در کل است. این شرکت اولین سهام چینی بود که وارن بافت برای برکشایر هاتاوی خرید، به دلیل ذخایر عظیم شرکت، قدرت مالی و فرصت در اقتصاد رو به رشد چین.

با توجه به اینکه ارزش بازار پتروچاینا در مقایسه با بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی آمریکایی و اروپایی کم است، می‌تواند فضای بیشتری برای رشد داشته باشد، به‌ویژه زمانی که قیمت‌های نفت و اقتصاد چین به طور کامل از کووید-19 بازگشته است.

*همه داده ها از مورنینگ استار گرفته شده است و از 1 دسامبر 2022 جاری است

درک سهام انرژی

سهام بخش انرژی از شرکت هایی است که بر تولید و عرضه محصولات انرژی به بقیه اقتصاد متمرکز هستند. آنها همچنین می توانند شامل شرکت های ارائه دهنده خدمات و تجهیزات به تولیدکنندگان انرژی باشند. برخی از دسته بندی های برتر برای سهام انرژی عبارتند از:

• ذخایر نفت و گاز طبیعی. تمرکز این شرکت ها بر یافتن منابع جدید نفت و گاز طبیعی، استخراج و فرآوری منابع و عرضه آن به اقتصاد است. ارزش آنها نه تنها از فروش موجود بلکه از ارزش ذخایر نفت و گاز استفاده نشده آنها ناشی می شود.
• سهام خط لوله و پالایشپس از استخراج نفت و گاز، هنوز آماده استفاده نیستند. پالایشگاه ها مواد خام مانند نفت خام را می گیرند و آنها را به سوخت آماده برای مصرف فرآوری می کنند. شرکت های خط لوله نفت، گاز طبیعی و محصولات فرآوری شده را حمل می کنند.
• سهام معدن. زغال سنگ هنوز منبع کلیدی انرژی است و باید استخراج شود. همین امر در مورد اورانیوم که سوخت نیروگاه های هسته ای را تامین می کند نیز صدق می کند.
• ذخایر انرژی های تجدیدپذیراینها شرکت هایی هستند که بر منابع سبز انرژی مانند خورشیدی، باد و زمین گرمایی تمرکز دارند.

توجه: شرکت ها محدود به یک گروه نیستند. در واقع ، این معمول است که شرکت ها در دسته های مختلف در بخش انرژی دست به دست هم دهند. به عنوان مثال ، یک شرکت می تواند هم استخراج ، پالایش و حمل و نقل نفت را اداره کند در حالی که در پروژه های انرژی تجدید پذیر نیز سرمایه گذاری می کند.

مزایای سرمایه گذاری در سهام انرژی

بازارهای عظیمی که برای اقتصاد جهانی بسیار مهم است. انرژی بخش عمده ای از اقتصاد است و هر سال تریلیون دلار را تشکیل می دهد. اقتصاد جهانی به قدرت نیاز دارد و باعث ایجاد تقاضای پایدار و بلند مدت برای بخش انرژی می شود.

پتانسیل برای سود سهام بالا یا رشد شرکت. هنگامی که قیمت انرژی بالا می رود ، شرکت های انرژی می توانند از مزایای آن استفاده کنند ، مانند کسب درآمد قابل توجهی بیشتر در هر بشکه نفت ، حتی اگر هزینه های آنها تقریباً یکسان باشد. این فرصتی برای آنها است که سود سهام بیشتری را به سرمایه گذاران بپردازند یا برای رشد آینده سرمایه گذاری کنند.

رشد تقاضای جهانی. از آنجا که کشورهایی مانند چین و هند همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهند ، نیاز آنها به انرژی نیز رشد خواهد کرد. این بدان معناست که تقاضای آینده زیادی برای منابع انرژی موجود مانند نفت و گاز و همچنین نیازهای در حال رشد برای منابع جایگزین وجود خواهد داشت.

طیف متنوعی از سرمایه گذاری ها. در حالی که سهام نفت و گاز طبیعی بیشترین سهم از سهام انرژی را بر اساس کلاه بازار تشکیل می دهد ، آنها کل بخش را نمایندگی نمی کنند. با سرمایه گذاری گسترده در بخش انرژی ، می توانید در معرض سهام سبز مانند شرکت های انرژی خورشیدی یا باد قرار بگیرید.

برگشت احتمالی پس از رکود اقتصادی. بخش انرژی به دلیل مسافرت کمتر و تقاضای کلی ، در سراسر همه گیر Covid-19 تلاش کرد. اکنون که جهان شروع به بازگشایی مجدد می کند ، می تواند افزایش جدیدی در سفر داشته باشد ، تقاضا و قیمت ها را برای بهترین سهام انرژی افزایش دهد.

خطرات سرمایه گذاری در سهام انرژی

نگرانی های مهم زیست محیطی. شرکت های نفت ، گاز و زغال سنگ به خاطر محصولاتی که گازهای گلخانه ای را منتشر می کنند ، بدنام هستند و این باعث گرم شدن کره زمین می شود. آنها همچنین مسائل زیست محیطی بالقوه دیگری مانند نشت روغن دارند. این نه تنها یک نگرانی اخلاقی است ، بلکه باعث می شود شرکت های انرژی در برابر دعاوی پرهزینه آسیب پذیر شوند ، که می تواند به بازده شما آسیب برساند.

یک بازار بی ثباتقیمت انرژی بسته به وضعیت اقتصاد جهانی می تواند به طور گسترده و سریع نوسان داشته باشد. به عنوان مثال، در طول 10 سال گذشته قیمت نفت خام در آغاز همه‌گیری کووید-19 از نزدیک به 110 دلار در هر بشکه به کمتر از 20 دلار در هر بشکه رسیده است. ارزش سهام انرژی به دنبال قیمت‌های انرژی است و این سرمایه‌گذاری‌ها را بی‌ثبات‌تر و بالقوه ریسک‌تر از سهام در سایر بخش‌ها می‌کند.

شرکت ها باید سرمایه گذاری های بزرگ انجام دهند. برای کشف منابع جدید انرژی، مانند حفاری برای چاه‌های نفت جدید، منابع قابل توجهی نیاز است، به غیر از تحقیق و توسعه فناوری انرژی پایدار که ممکن است همیشه به نتیجه نرسد. این تخلیه‌های مالی به طور بالقوه می‌توانند به بازده بلندمدت شما آسیب بزنند، اگر تعداد کافی از آنها ادغام شوند.

ریسک نظارتی اضافیهمانطور که جهان مبارزه با گرمایش جهانی را تشدید می کند، رهبران جهانی می توانند مقررات بیشتری برای محدود کردن استفاده و تولید برخی از منابع انرژی مانند سوخت های فسیلی وضع کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های سبز اغلب به یارانه‌های دولتی برای توسعه متکی هستند، که همیشه محقق نمی‌شود و خطرات سیاسی را در هر دو طرف بخش انرژی ایجاد می‌کند.

نوآوری و فناوری ممکن است تقاضای بلند مدت را کاهش دهد. منابع جدید انرژی سبز، مانند انرژی خورشیدی، طی دهه گذشته به طور چشمگیری ارزان تر شده اند. این امر تقاضا برای زغال سنگ را کاهش می دهد و همچنین می تواند به تقاضا برای نفت، گاز و سایر بخش های انرژی سنتی آسیب برساند و به طور بالقوه ارزش بلندمدت آنها را به خطر بیندازد.

نحوه خرید سهام انرژی

می‌توانید سهام انرژی را در حساب کارگزاری مشمول مالیات یا حساب بازنشستگی دارای مزیت مالیاتی، مانند حساب بازنشستگی فردی (IRA) خریداری کنید. اگر قبلاً یکی از این حساب ها را ندارید - یا از کارگزار فعلی خود راضی نیستید - لیست بهترین کارگزاری های آنلاین Forbes Advisor را بررسی کنید.

پس از تحقیق دقیق در بخش انرژی، می‌توانید سهام شرکت‌های جداگانه را با استفاده از پلتفرم کارگزاری دلخواه خود خریداری کنید. فقط به خاطر داشته باشید که حتی در بخش انرژی، انتخاب سهام یک شرط ریسکی است - به دامنه بازدهی شرکت‌های بالا نگاه کنید، و می‌توانید ببینید که برخی از آنها بسیار بهتر از دیگران عمل کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: نحوه خرید سهام

به همین دلیل است که کارشناسان به شما توصیه می کنند رویکردی متنوع برای سرمایه گذاری داشته باشید. آنها می گویند به جای سرمایه گذاری در چند سهم، باید ده ها، صدها یا حتی هزاران سهام را انتخاب کنید. این به شما این امکان را می‌دهد تا امتیازات بسیاری از شرکت‌ها را بدست آورید و در عین حال از گرفتار شدن در دام‌های چند شرکت اجتناب کنید. با گذشت زمان، این طراحی شده است تا بازدهی رو به افزایشی را برای شما فراهم کند.

اگر این مشکل به نظر می رسد، می توانید با سرمایه گذاری در صندوق های شاخص بخش انرژی و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) کارها را ساده کنید. می‌توانید اینها را با استفاده از ابزار غربالگری در کارگزاری خود پیدا کنید. یا آن‌هایی را در نظر بگیرید که شاخص‌های اصلی بخش انرژی را دنبال می‌کنند، مانند S& P 500 Energy.